Keepers

Secrets de famille

La spécificité Keepers est sa méthode propriétaire déclinée en un parcours normé qui travaille le patrimoine avec discipline pour apporter :

  • Une stratégie patrimoniale efficiente
  • Une vision globale sur la répartition des actifs
  • Un accompagnement de la jeune génération impliquée dans la gouvernance du patrimoine
  • Une coordination des partenaires et des conseils
  • Une analyse minutieuse des coûts
  • Une sélection d'opportunités d’investissements performants
  • Une meilleure compréhension de sujets complexes
  • Une simplicité administrative

Pour chaque étape majeure Keepers utilise des outils propriétaires d’aide à la décision, d’analyse, de communication et de centralisation des données dont voici quelques illustrations :

L’inventaire et la consolidation patrimoniale est la pierre angulaire du conseil chez Keepers. Le Keepers Wealth Report est un reporting consolidé, directement connecté aux établissements financiers offrant aux familles une vision globale et exhaustive de leur patrimoine.
Une analyse consolidée indispensable au contrôle et à la cohérence du patrimoine
Pour mieux connaître le profil investisseur de chaque famille, Keepers a développé le Keepers Investor Profiler. Fondé sur les sciences cognitives et la finance comportementale, l’outil cible les espérances de rendement, les attentes de liquidité et de sécurité de chaque investisseur, ainsi que les biais comportementaux auxquels celui-ci peut être sujet.
Mieux se connaître pour atteindre ses objectifs avec sérénité
Afin de projeter les familles dans différentes stratégies d’investissement à l’échelle du patrimoine, le Keepers Asset Allocator, combine approche prospective et historique dans la recherche de la stratégie optimale en accord avec le profil de la famille et ses attentes en termes de rendement, sécurité et liquidité.
Se discipliner avec une stratégie cohérente et prédéfinie
Espace de stockage ultra-sécurisé et accessible à tout moment, Keepers Data Room constitue un centre d’archivage pour votre secrétariat patrimonial. Lien privilégié avec Keepers, ce coffre-fort numérique vous donne accès avec la meilleure confidentialité aux documents conçus par Keepers.
La centralisation sécurisée de l’entièreté de la documentation patrimoniale pour plus de confort