Le constat
Nos échanges avec les familles détenant un haut patrimoine nous ont menés à un constat partagé : la détention d’un patrimoine conséquent est trop souvent source de contraintes alors qu’il devrait être source de sérénité :
- Manque de vision globale sur la répartition des actifs
- Manque de cohérence dans la stratégie patrimoniale
- Absence d'interaction entre les multiples interlocuteurs
- Complexité et opacité des structures de frais
- Lourdeur administrative
- Passage de relai générationnel délicat
- Ultra-financiarisation et complexité des solutions proposées
- Vulnérabilité face aux risques de crise financière
- Manque d’intérêt des enfants face aux enjeux patrimoniaux
Notre Solution
La méthode Keepers est construite autour de 16 dimensions d’accompagnement combinant aspects financiers et humains afin de définir une stratégie patrimoniale efficiente et performante dans la durée. Ainsi, chacun des paramètres fondamentaux est identifié et traité avec professionnalisme et pédagogie.
La définition d’une stratégie claire et réfléchie, déployée avec discipline est indispensable à l’atteinte des objectifs préalablement fixés. Grâce à son modèle de rémunération 100% honoraires, Keepers apporte un conseil objectif à ses familles, dénué de conflit d’intérêt.
La spécificité Keepers est sa méthode propriétaire déclinée en un parcours normé.
Le digital
Pour chaque étape majeure Keepers utilise des outils propriétaires d’aide à la décision, d’analyse, de communication et de centralisation des données dont voici quelques illustrations :
